Минеральные удобрения( селитра, карбамид...)

17 августа 2012 г.

Рынок минеральных удобрений, I полугодие 2012 года


Выпуск азотных удобрений в стране по итогам I полугодия по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. вырос на 3,9% и составил 1519 тыс. т в пересчете на азот.

 На II квартал приходится 743 тыс. т или 95,7% объема I квартала.
Выпуск минеральных удобрений в физическом весе на химпредприятиях (без учета ПАО "Ривнеазот") в I полугодии, тыс. т





Удобрение Январь-июнь Темп роста к январю-июню 2011 г., % Апрель-июнь Темп роста к январю-марту, % Остатки на складах на 1.07.12 г.
Селитра калиевая 6,065 138,1 3,345 123,0 0,028
Селитра аммиачная 1095,8 - 523,7 91,4 37,7
Селитра натриевая 3,1 129,2 0,8 34,8 0,7
КАС 185,1 144,6 124,6 206,0 14,6
Карбамид 1840,7 95,3 909,7 97,7 69,8
Сульфат аммония 64,9 79,0 21,0 47,8 2,0
Сульфат калия 3,0 83,3 1,9 172,7 0,7
Амвода 37,6 - 19,6 108,9 17,9
Аммофос 23,2 31,8 13,3 134,3 1,7
Суперфосфат 8,8 8800 0,8 10,0 0,7
Суперагро (NPK) 106,7 55,0 45,6 74,6 37,9
Производство карбамида в I полугодии, тыс. т
Предприятие Январь-июнь Темп роста к январю-июню 2011 г., % Апрель-июнь Темп роста к январю-марту, % Остатки на складах на 1.07.12 г.
ПАО "Концерн "Стирол" 477,7 100,4 243,4 103,9 20,0
ПАО "ДнипроАзот" 311,6 79,2 124,6 66,6 9,9
ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" 217,9 100,8 108,9 99,9 30,4
ПАО " Азот", Черкассы 391,3 107,0 203,4 108,2 9,5
ПАО "Одесский ПЗ" 442,2 92,0 229,4 107,8 0,0
Чистый убыток Одесского припортового завода в I квартале составил 123,1 млн. грн. (в I квартале 2011 г. - прибыль в 81,4 млн. грн.). На каждой тонне аммиака предприятие теряло почти $100, на карбамиде - $50. При сегодняшней цене газа $490/1000 куб. м на "задвижке" себестоимость производства аммиака составляет до $550, карбамида - $405.
Производство аммиачной селитры в I полугодии, тыс.т
Предприятие Январь-июнь Темп роста к январю-июню 2011 г., % Апрель-июнь Темп роста к янв.-марту, % Остатки на складах на 1.07.12 г.
ПАО "Концерн “Стирол" 309,9 197,1 158,8 105,1 1,0
ЧАО "Северодонецкое объединение “Азот" 293,7 115,6 132,1 81,7 5,3
ПАО "Азот", Черкассы 492,2 92,4 232,8 89,7 2,7
В ПАО "Концерн “Стирол" начато строительство линии по упаковке амселитры в "биг-бэги" емкостью от 0,5 до 1 т. Ввод линии производительностью 120 т/час планируется на ноябрь.


Черкасское ПАО "Азот" пустило в эксплуатацию установку по упаковке сульфата аммония в "биг-бэги" емкостью по 1 т. Линия способна упаковывать 60 т/час продукции. До этого 80% сульфата аммония шло на экспорт (в 2011 г. весь украинский рынок потребил 64 тыс. т сульфата аммония).
В компании Group DF имеются планы о реализации на "Азоте" инвестиционных проектов стоимостью свыше $500 млн. в течение 5 лет. Основная цель их - сделать предприятие более конкурентоспособным, повысить проектные мощности (например, по карбамиду), продлить технологическую цепочку переработки продукции (капролактам-полиамид). В 2012-2013 гг. планируется освоить $55 млн. В целом за 7 лет Group DF планирует вложить в азотные предприятия $1,2-2 млрд.


Хорошо пользовался спросом во II квартале на внутреннем рынке КАС. Черкасский "Азот" отгружал до 1 тыс. т КАС в сутки самовывозом по 3250 грн./т.
Ориентация на внутренний рынок является частью общей стратегии компании Ostchem. С этой целью компания развивает сеть складов по хранению минеральных удобрений на всей территории страны. В настоящее время у компании имеется 16 региональных складов, а к концу лета 2013 г. таких складов будет 36 (это будет конкурентным преимуществом компании, так как у импортеров таких складов нет).
До конца года в парламенте должен быть рассмотрен и инициированный народным депутатом А. Кунченко законопроект "О государственной поддержке азотной промышленности Украины".
Неритмичные поставки фосфорного сырья и низкая активность рынков сбыта сыграли негативную роль в работе ПАО "Сумыхимпром" за I квартал. На 32% снизились объемы загрузки производства минудобрений. Всего за I квартал выпущено товарной продукции на 425,4 млн. грн., что на 99 млн. грн. меньше, чем в аналогичном периоде 2011 г. Доля производства минудобрений в структуре производства составила 50%. Значительно возросла стоимость сырья: фосфорит – в 1,5 раза, сера - в 1,8 раза, ильменит - в 1,4 раза, калий хлористый - в 1,3 раза. Если в I квартале 2011 г. удельный вес энергоносителей в себестоимости продукции составил 24%, то в 2012 г. - 28%. Убытки за I квартал составили 72 млн. грн. Однако во II квартале цехи по производству минеральных удобрений работали в более интенсивном режиме. Компания Ostchem договорилась о поставках "Сумыхимпрому" до 2013 г. 650 тыс. т фосфоритов на $98,5 млн. Предполагается поставить по 300 тыс.т  фосфоритов из Алжира и Сирии и 50 тыс. т - из Марокко. Предприятие провело также тендер на закупку 120 тыс. т хлористого калия. Поставщиком стала "Белорусская калийная компания", которая получит за поставки EUR37,8 млн. (EUR315/т, $418/т).
ПАО "Сумыхимпром" ежемесячно тратит около 18 млн. грн. на электроэнергию и до 30 млн. грн. - за природный газ. Планом на 2012 г. предусматривается выработать продукции на 2,8 млрд. грн., в том числе 400 тыс. т NPK марок 15:15:15; 14:23:14; 8:24:24 и 12 тыс. т суперфосфата. Предприятие может нарастить выпуск комплексных удобрений с сегодняшних 400 тыс. т до 500 тыс. т и далее до 650-700 тыс. т/год.
Реализация продукции предприятия по рынкам, тыс. т
2011 г. 2012 г. (план)
Украинский рынок 127 160
Экспорт 227 327
В июне планировал выйти на максимальное производство аммофоса (12 тыс. т/месяц) ЧАО "Крымский Титан" (во II квартале предприятие предлагало аммофос на внутреннем рынке по 5900-6000 грн./т).
Выпуск комплексных удобрений в Украине за I полугодие, тыс. т
Предприятие Январь-июнь Темп роста к январю-июню 2011 г., % Апрель-июнь Темп роста к янв.-марту, % Остатки на складах на 1.07.12 г.
ПАО "Сумызимпром" (NPK) 106,7 61,1 45,6 74,6 37,9
ЧАО "Крымский Титан" (аммофос) 8,8 19,4 2,8 46,7 1,4
ЧАО " ДЗМУ" (аммофос) 14,4 64,0 10,5 269,2 0,3
В июне украинские предприятия завершили поставки минеральных удобрений под весенние полевые работы 2012 г. По видам удобрений, а также по питательным веществам поставки по сравнению с 2011 г. характеризуются следующим образом, тыс. т:
Удобрение План на январь-июнь Поставлено за январь-июнь Поставлено за январь-июнь 2011 г. План на апрель-июнь Поставлено за апрель-июнь
По видам удобрений, в физическом весе
Аммиак 27 5,896 2,714 9 3,766
Карбамид 165 140,465 199,587 82,5 73,371
Амселитра 1230 795,569 788,259 553,6 308,011
Известково-аммиачная селитра 22,2 73,801 82,791 5 25,851
Амвода 60 32,135 34,375 28,44 22,386
Суперфосфат 74 7,955 0,908 35 4,475
Нитроаммофоска 465 42,312 55,056 232,5 37,73
Аммофос 76,5 17,699 44,003 38,25 9,336
Тукосмесь 151,8 13,809 27,001 75,9 9,285
Калимаг-30 6,6 0 0 3,3 0
Каинит 0,7 0 0 0,34 0
Сульфат аммония 16,1 0 0 4,31 0
В пересчете на 100% питательных веществ
Всего, в т. ч.: 892,99 405,552 458,954 419,413 178,944
  азота 643,71 377,252 409,671 295,136 160,471
  фосфора 150,17 19,468 36,164 74,723 11,143
  калия 99,11 8,832 13,119 49,554 7,33
По мнению генерального директора ООО "ОСТХЕМ Украина" Александра Халина, объемы внутреннего рынка растут, если иметь ввиду среднесрочное потребление. Дело в том, что ныне в Украине удобряется лишь 65% почв, а объемы полезных веществ втрое ниже нормативных. Основным видом отечественных удобрений, поставляемых на внутренний рынок, является по-прежнему аммиачная селитра. Структура поставок отечественной амселитры на внутренний рынок под весенние полевые работы 2012 г., %: ПАО "Азот" - 47,0; ПАО "Ривнеазот" - 30,4; ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" - 22,6.
Внешняя торговля минеральными удобрениями по итогам января-мая характеризуется некоторым увеличением экспортных поставок как в натуральном, так и в стоимостном эквивалентах и небольшим сокращением импорта в физическом весе (из-за более высоких цен в стоимостных показателях наблюдается рост).
Внешняя торговля минеральными удобрениями за январь-май 2011-2012 гг.
a) по питательным веществам
Удобрение/показатель Январь-май 2011 г. Январь-май
экспорт импорт экспорт импорт
Азотные удобрения:
  тыс. т 1840,4 324,0 1979,6 272,8
  тыс. $ 556701,9 92948,9 619805,4 79958,9
  $/т 302 287 313 293
Фосфорные удобрения:
  тыс. т 0,386 0,001 0,575 -
  тыс. $ 98,6 2,6 147,5 -
  $/т 255 - 257 -
Калийные удобрения:
  тыс. т 2,8 63,9 3,8 68,5
  тыс. $ 1534,2 25730,8 1820,6 29751,9
  $/т
Комплексные удобрения:
  тыс. т 152,8 457,6 115,7 479,8
  тыс. $ 64990,8 215983,0 53417,0 244137,8
  $/т 425 446 462 509
Всего:
  тыс. т 1996,4 845,5 2099,7 821,1
  тыс. $ 623325,5 334665,3 675190,5 353848,6
  $/т 312 396 322 431
Экспорт в физическом весе вырос на 5,2%, в стоимостных показателях - на 8,3%.
Импортные поставки в физическом весе снизились, однако по стоимости выросли на 5,7%. Положительное сальдо в торговле минудобрениями выросло на 11,3%.
б) по видам удобрений
Удобрение Январь-май 2011 г. Январь-май
тыс. т $/т тыс. т $/т
Экспорт
Карбамид 1478,3 330 1419,4 350
Сульфат аммония 151,5 106 182,2 113
Амселитра 93,2 252 273,6 271
Известково-аммиачная селитра 85,1 250 96,4 249
КАС 27,5 203 0,4 420
NPK 117,5 382 111,8 454
Аммофос 18,2 573 3,7 663
Импорт
Карбамид 96,8 330 84,4 361
Амселитра 137,1 273 90,8 276
Изв.-аммиачная селитра 27,6 247 31,7 225
КАС 51,8 260 50,1 251
Хлористый калий 63,6 394 67,9 431
NPK 390,5 446 395,1 476
Аммофос 32,0 556 45,7 540
Фосфаты (сырье) 213,5 102 106,5 152
Внешняя торговля основными видами минеральных удобрений в марте-мае
Удобрение Март Апрель Май
тонн $/т тонн $/т тонн $/т
Экспорт
Карбамид 322301 336 204776 349 230060 420
Сульфат аммония 39194 95 35190 107 31529 120
Амселитра 34716 261 25429 258 69983 276
Извесково-аммиачная селитра 24347 255 6366 250 525 293
КАС 412 420 - - - -
Натриевая селитра 1540 414 1702 419 1299 434
Комплексные удобрения 33303 438 3522 456 55448 488
NPK 32940 436 3486 443 55426 487
Аммофос 148 647 20 790 - -
Импорт
Карбамид 19548 355 25396 369 11921 396
Амселитра 16224 312 2920 376 2726 346
Извесково-аммиачная селитра 9016 230 4806 207 2153 235
КАС 8534 254 12416 249 13024 269
Хлор.калий 16365 436 20861 438 15940 423
Комплексные удобрения 147234 512 128622 531 83768 571
NPK 124831 489 98933 489 61018 508
Аммофос 12542 543 16985 539 9938 529
Фосфаты (сырье) 17496 150 38433 148 50566 156
В ближайшей перспективе украинские производители амселитры могут опять получить доступ на рынки стран ЕС. С 18 июня в ЕС прекратила действовать дополнительная пошлина на импорт аммиачной селитры из Украины. Ограничения были введены еще в 1996 г. В 2008 г. только Черкасский "Азот" получил квоту на 30 тыс. в год. Остальная продукция облагалась дополнительной пошлиной в EUR29,20-33,25/т. Теперь украинская продукция может импортироваться по общей ввозной пошлине в 6,5% от таможенной стоимости (около EUR16 исходя из цен на украинскую амселитру на условиях FOB, Черное море). Отсутствие пошлин сделает украинскую селитру более конкурентоспособной на европейском рынке (10 млн. т или 20% мирового рынка). На момент введения пошлин украинские экспортеры занимали около 4% (~400 тыс. т) рынка ЕС. Однако по правилам ЕС антидемпинговые ограничения могут быть продлены в случае подачи апелляции заинтересованными лицами (европейскими производителями) в течение 2 недель. В EFMA пообещали подать такую заявку и добиться продления антидемпинговой пошлины (за январь-апрель 2012 г. экспорт украинской амселитры в Европу составил всего 1480 т, покупателем была Албания).
Динамика внутренних и экспортных цен на амселитру и карбамид во II квартале
Удобрение 13-19 апреля 27 апреля -  3 мая 3-11 мая 25 мая - 8 июня 8-15 июня 15-21 июня 21 июня - 6 июля
Внутренние цены, грн./т, с НДС
Амселитра (мин. цена) 3250 3250 3250 2950 2950 2750 2800
Карбамид 4092-4700 4812-4848 4812-4848 4500-4512 4400-4512 4272-4400 3936-4200
Экспортные цены, $/т, FOB, Черное море
Амселитра 340-350 355-370 355-360 310-330 310-330 250-260 250-260
Карбамид 510-515 540-545 510-530 44-468 430-450 407-415 365-380
С конца мая рынок минеральных удобрений вошел в межсезонье и цены пошли на спад. Лишь к концу июня рынок азотных удобрений вновь оживился.
С 1 июля прекращает действие экспортная пошлина на карбамид в Китае, что дает рынку дополнительно 500-600 тыс. т продукта. Минторг США опубликовал уведомление о возможности инициирования заинтересованными лицами административного пересмотра антидемпинговых мер в отношении карбамида из России и Украины (в конце 2011 г. США приняли решение продлить до декабря 2016 г. антидемпинговые пошлины, находящиеся в пределах 64,93-68,26 %). (Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины

0 коммент.:

Отправить комментарий

Ст.менеджер продаж Александр Тополь 095-247-19-96 , 067-9026801 - удобрения, СЗР, семена