Рынок минеральных удобрений, I полугодие 2012 года

Выпуск азотных удобрений в стране по итогам I полугодия по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. вырос на 3,9% и составил 1519 тыс. т в пересчете на азот.

 На II квартал приходится 743 тыс. т или 95,7% объема I квартала.
Выпуск минеральных удобрений в физическом весе на химпредприятиях (без учета ПАО "Ривнеазот") в I полугодии, тыс. т

Удобрение	Январь-июнь	Темп роста к январю-июню 2011 г., %	Апрель-июнь	Темп роста к январю-марту, %	Остатки на складах на 1.07.12 г.
Селитра калиевая	6,065	138,1	3,345	123,0	0,028
Селитра аммиачная	1095,8	-	523,7	91,4	37,7
Селитра натриевая	3,1	129,2	0,8	34,8	0,7
КАС	185,1	144,6	124,6	206,0	14,6
Карбамид	1840,7	95,3	909,7	97,7	69,8
Сульфат аммония	64,9	79,0	21,0	47,8	2,0
Сульфат калия	3,0	83,3	1,9	172,7	0,7
Амвода	37,6	-	19,6	108,9	17,9
Аммофос	23,2	31,8	13,3	134,3	1,7
Суперфосфат	8,8	8800	0,8	10,0	0,7
Суперагро (NPK)	106,7	55,0	45,6	74,6	37,9

Производство карбамида в I полугодии, тыс. т

Предприятие	Январь-июнь	Темп роста к январю-июню 2011 г., %	Апрель-июнь	Темп роста к январю-марту, %	Остатки на складах на 1.07.12 г.
ПАО "Концерн "Стирол"	477,7	100,4	243,4	103,9	20,0
ПАО "ДнипроАзот"	311,6	79,2	124,6	66,6	9,9
ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот"	217,9	100,8	108,9	99,9	30,4
ПАО " Азот", Черкассы	391,3	107,0	203,4	108,2	9,5
ПАО "Одесский ПЗ"	442,2	92,0	229,4	107,8	0,0

Чистый убыток Одесского припортового завода в I квартале составил 123,1 млн. грн. (в I квартале 2011 г. - прибыль в 81,4 млн. грн.). На каждой тонне аммиака предприятие теряло почти $100, на карбамиде - $50. При сегодняшней цене газа $490/1000 куб. м на "задвижке" себестоимость производства аммиака составляет до $550, карбамида - $405.
Производство аммиачной селитры в I полугодии, тыс.т

Предприятие	Январь-июнь	Темп роста к январю-июню 2011 г., %	Апрель-июнь	Темп роста к янв.-марту, %	Остатки на складах на 1.07.12 г.
ПАО "Концерн “Стирол"	309,9	197,1	158,8	105,1	1,0
ЧАО "Северодонецкое объединение “Азот"	293,7	115,6	132,1	81,7	5,3
ПАО "Азот", Черкассы	492,2	92,4	232,8	89,7	2,7

В ПАО "Концерн “Стирол" начато строительство линии по упаковке амселитры в "биг-бэги" емкостью от 0,5 до 1 т. Ввод линии производительностью 120 т/час планируется на ноябрь.
Черкасское ПАО "Азот" пустило в эксплуатацию установку по упаковке сульфата аммония в "биг-бэги" емкостью по 1 т. Линия способна упаковывать 60 т/час продукции. До этого 80% сульфата аммония шло на экспорт (в 2011 г. весь украинский рынок потребил 64 тыс. т сульфата аммония).
В компании Group DF имеются планы о реализации на "Азоте" инвестиционных проектов стоимостью свыше $500 млн. в течение 5 лет. Основная цель их - сделать предприятие более конкурентоспособным, повысить проектные мощности (например, по карбамиду), продлить технологическую цепочку переработки продукции (капролактам-полиамид). В 2012-2013 гг. планируется освоить $55 млн. В целом за 7 лет Group DF планирует вложить в азотные предприятия $1,2-2 млрд.
Хорошо пользовался спросом во II квартале на внутреннем рынке КАС. Черкасский "Азот" отгружал до 1 тыс. т КАС в сутки самовывозом по 3250 грн./т.
Ориентация на внутренний рынок является частью общей стратегии компании Ostchem. С этой целью компания развивает сеть складов по хранению минеральных удобрений на всей территории страны. В настоящее время у компании имеется 16 региональных складов, а к концу лета 2013 г. таких складов будет 36 (это будет конкурентным преимуществом компании, так как у импортеров таких складов нет).
До конца года в парламенте должен быть рассмотрен и инициированный народным депутатом А. Кунченко законопроект "О государственной поддержке азотной промышленности Украины".
Неритмичные поставки фосфорного сырья и низкая активность рынков сбыта сыграли негативную роль в работе ПАО "Сумыхимпром" за I квартал. На 32% снизились объемы загрузки производства минудобрений. Всего за I квартал выпущено товарной продукции на 425,4 млн. грн., что на 99 млн. грн. меньше, чем в аналогичном периоде 2011 г. Доля производства минудобрений в структуре производства составила 50%. Значительно возросла стоимость сырья: фосфорит – в 1,5 раза, сера - в 1,8 раза, ильменит - в 1,4 раза, калий хлористый - в 1,3 раза. Если в I квартале 2011 г. удельный вес энергоносителей в себестоимости продукции составил 24%, то в 2012 г. - 28%. Убытки за I квартал составили 72 млн. грн. Однако во II квартале цехи по производству минеральных удобрений работали в более интенсивном режиме. Компания Ostchem договорилась о поставках "Сумыхимпрому" до 2013 г. 650 тыс. т фосфоритов на $98,5 млн. Предполагается поставить по 300 тыс.т  фосфоритов из Алжира и Сирии и 50 тыс. т - из Марокко. Предприятие провело также тендер на закупку 120 тыс. т хлористого калия. Поставщиком стала "Белорусская калийная компания", которая получит за поставки EUR37,8 млн. (EUR315/т, $418/т).
ПАО "Сумыхимпром" ежемесячно тратит около 18 млн. грн. на электроэнергию и до 30 млн. грн. - за природный газ. Планом на 2012 г. предусматривается выработать продукции на 2,8 млрд. грн., в том числе 400 тыс. т NPK марок 15:15:15; 14:23:14; 8:24:24 и 12 тыс. т суперфосфата. Предприятие может нарастить выпуск комплексных удобрений с сегодняшних 400 тыс. т до 500 тыс. т и далее до 650-700 тыс. т/год.
Реализация продукции предприятия по рынкам, тыс. т

	2011 г.	2012 г. (план)
Украинский рынок	127	160
Экспорт	227	327

В июне планировал выйти на максимальное производство аммофоса (12 тыс. т/месяц) ЧАО "Крымский Титан" (во II квартале предприятие предлагало аммофос на внутреннем рынке по 5900-6000 грн./т).
Выпуск комплексных удобрений в Украине за I полугодие, тыс. т

Предприятие	Январь-июнь	Темп роста к январю-июню 2011 г., %	Апрель-июнь	Темп роста к янв.-марту, %	Остатки на складах на 1.07.12 г.
ПАО "Сумызимпром" (NPK)	106,7	61,1	45,6	74,6	37,9
ЧАО "Крымский Титан" (аммофос)	8,8	19,4	2,8	46,7	1,4
ЧАО " ДЗМУ" (аммофос)	14,4	64,0	10,5	269,2	0,3

В июне украинские предприятия завершили поставки минеральных удобрений под весенние полевые работы 2012 г. По видам удобрений, а также по питательным веществам поставки по сравнению с 2011 г. характеризуются следующим образом, тыс. т:

Удобрение	План на январь-июнь	Поставлено за январь-июнь	Поставлено за январь-июнь 2011 г.	План на апрель-июнь	Поставлено за апрель-июнь
По видам удобрений, в физическом весе
Аммиак	27	5,896	2,714	9	3,766
Карбамид	165	140,465	199,587	82,5	73,371
Амселитра	1230	795,569	788,259	553,6	308,011
Известково-аммиачная селитра	22,2	73,801	82,791	5	25,851
Амвода	60	32,135	34,375	28,44	22,386
Суперфосфат	74	7,955	0,908	35	4,475
Нитроаммофоска	465	42,312	55,056	232,5	37,73
Аммофос	76,5	17,699	44,003	38,25	9,336
Тукосмесь	151,8	13,809	27,001	75,9	9,285
Калимаг-30	6,6	0	0	3,3	0
Каинит	0,7	0	0	0,34	0
Сульфат аммония	16,1	0	0	4,31	0
В пересчете на 100% питательных веществ
Всего, в т. ч.:	892,99	405,552	458,954	419,413	178,944
азота	643,71	377,252	409,671	295,136	160,471
фосфора	150,17	19,468	36,164	74,723	11,143
калия	99,11	8,832	13,119	49,554	7,33

По мнению генерального директора ООО "ОСТХЕМ Украина" Александра Халина, объемы внутреннего рынка растут, если иметь ввиду среднесрочное потребление. Дело в том, что ныне в Украине удобряется лишь 65% почв, а объемы полезных веществ втрое ниже нормативных. Основным видом отечественных удобрений, поставляемых на внутренний рынок, является по-прежнему аммиачная селитра. Структура поставок отечественной амселитры на внутренний рынок под весенние полевые работы 2012 г., %: ПАО "Азот" - 47,0; ПАО "Ривнеазот" - 30,4; ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот" - 22,6.
Внешняя торговля минеральными удобрениями по итогам января-мая характеризуется некоторым увеличением экспортных поставок как в натуральном, так и в стоимостном эквивалентах и небольшим сокращением импорта в физическом весе (из-за более высоких цен в стоимостных показателях наблюдается рост).
Внешняя торговля минеральными удобрениями за январь-май 2011-2012 гг.
a) по питательным веществам

Удобрение/показатель	Январь-май 2011 г.		Январь-май
	экспорт	импорт	экспорт	импорт
Азотные удобрения:
тыс. т	1840,4	324,0	1979,6	272,8
тыс. $	556701,9	92948,9	619805,4	79958,9
$/т	302	287	313	293
Фосфорные удобрения:
тыс. т	0,386	0,001	0,575	-
тыс. $	98,6	2,6	147,5	-
$/т	255	-	257	-
Калийные удобрения:
тыс. т	2,8	63,9	3,8	68,5
тыс. $	1534,2	25730,8	1820,6	29751,9
$/т
Комплексные удобрения:
тыс. т	152,8	457,6	115,7	479,8
тыс. $	64990,8	215983,0	53417,0	244137,8
$/т	425	446	462	509
Всего:
тыс. т	1996,4	845,5	2099,7	821,1
тыс. $	623325,5	334665,3	675190,5	353848,6
$/т	312	396	322	431

Экспорт в физическом весе вырос на 5,2%, в стоимостных показателях - на 8,3%.
Импортные поставки в физическом весе снизились, однако по стоимости выросли на 5,7%. Положительное сальдо в торговле минудобрениями выросло на 11,3%.
б) по видам удобрений

Удобрение	Январь-май 2011 г.		Январь-май
	тыс. т	$/т	тыс. т	$/т
Экспорт
Карбамид	1478,3	330	1419,4	350
Сульфат аммония	151,5	106	182,2	113
Амселитра	93,2	252	273,6	271
Известково-аммиачная селитра	85,1	250	96,4	249
КАС	27,5	203	0,4	420
NPK	117,5	382	111,8	454
Аммофос	18,2	573	3,7	663
Импорт
Карбамид	96,8	330	84,4	361
Амселитра	137,1	273	90,8	276
Изв.-аммиачная селитра	27,6	247	31,7	225
КАС	51,8	260	50,1	251
Хлористый калий	63,6	394	67,9	431
NPK	390,5	446	395,1	476
Аммофос	32,0	556	45,7	540
Фосфаты (сырье)	213,5	102	106,5	152

Внешняя торговля основными видами минеральных удобрений в марте-мае

Удобрение	Март		Апрель		Май
	тонн	$/т	тонн	$/т	тонн	$/т
Экспорт
Карбамид	322301	336	204776	349	230060	420
Сульфат аммония	39194	95	35190	107	31529	120
Амселитра	34716	261	25429	258	69983	276
Извесково-аммиачная селитра	24347	255	6366	250	525	293
КАС	412	420	-	-	-	-
Натриевая селитра	1540	414	1702	419	1299	434
Комплексные удобрения	33303	438	3522	456	55448	488
NPK	32940	436	3486	443	55426	487
Аммофос	148	647	20	790	-	-
Импорт
Карбамид	19548	355	25396	369	11921	396
Амселитра	16224	312	2920	376	2726	346
Извесково-аммиачная селитра	9016	230	4806	207	2153	235
КАС	8534	254	12416	249	13024	269
Хлор.калий	16365	436	20861	438	15940	423
Комплексные удобрения	147234	512	128622	531	83768	571
NPK	124831	489	98933	489	61018	508
Аммофос	12542	543	16985	539	9938	529
Фосфаты (сырье)	17496	150	38433	148	50566	156

В ближайшей перспективе украинские производители амселитры могут опять получить доступ на рынки стран ЕС. С 18 июня в ЕС прекратила действовать дополнительная пошлина на импорт аммиачной селитры из Украины. Ограничения были введены еще в 1996 г. В 2008 г. только Черкасский "Азот" получил квоту на 30 тыс. в год. Остальная продукция облагалась дополнительной пошлиной в EUR29,20-33,25/т. Теперь украинская продукция может импортироваться по общей ввозной пошлине в 6,5% от таможенной стоимости (около EUR16 исходя из цен на украинскую амселитру на условиях FOB, Черное море). Отсутствие пошлин сделает украинскую селитру более конкурентоспособной на европейском рынке (10 млн. т или 20% мирового рынка). На момент введения пошлин украинские экспортеры занимали около 4% (~400 тыс. т) рынка ЕС. Однако по правилам ЕС антидемпинговые ограничения могут быть продлены в случае подачи апелляции заинтересованными лицами (европейскими производителями) в течение 2 недель. В EFMA пообещали подать такую заявку и добиться продления антидемпинговой пошлины (за январь-апрель 2012 г. экспорт украинской амселитры в Европу составил всего 1480 т, покупателем была Албания).
Динамика внутренних и экспортных цен на амселитру и карбамид во II квартале

Удобрение	13-19 апреля	27 апреля -  3 мая	3-11 мая	25 мая - 8 июня	8-15 июня	15-21 июня	21 июня - 6 июля
Внутренние цены, грн./т, с НДС
Амселитра (мин. цена)	3250	3250	3250	2950	2950	2750	2800
Карбамид	4092-4700	4812-4848	4812-4848	4500-4512	4400-4512	4272-4400	3936-4200
Экспортные цены, $/т, FOB, Черное море
Амселитра	340-350	355-370	355-360	310-330	310-330	250-260	250-260
Карбамид	510-515	540-545	510-530	44-468	430-450	407-415	365-380

С конца мая рынок минеральных удобрений вошел в межсезонье и цены пошли на спад. Лишь к концу июня рынок азотных удобрений вновь оживился.
С 1 июля прекращает действие экспортная пошлина на карбамид в Китае, что дает рынку дополнительно 500-600 тыс. т продукта. Минторг США опубликовал уведомление о возможности инициирования заинтересованными лицами административного пересмотра антидемпинговых мер в отношении карбамида из России и Украины (в конце 2011 г. США приняли решение продлить до декабря 2016 г. антидемпинговые пошлины, находящиеся в пределах 64,93-68,26 %). (Черкасский НИИТЭХИМ, ЦНТБ химического комплекса Украины